ZZP365 groeide in enkele jaren uit tot een platform voor de bemiddeling van zelfstandige professionals in Nederland. Het had sterke technologie, trouwe klanten en een bewezen verdienmodel. Het bedrijf was klaar voor een volgende fase. De oprichter stond voor de vraag: zelf doorgroeien, of aansluiten bij een strategische partij? Dat is een bedrijf uit de branche dat het bereik en de slagkracht sneller kon vergroten.
Exit in Flex werd ingeschakeld om het volledige M&A-traject te begeleiden, van waardering tot verkoop. De eerste stap was een grondige waardering. Daarbij ging het niet alleen om de financiële cijfers. Ook de strategische waarde van het platform, de technologie en de positie in het zzp-segment telden mee. Die brede blik is in de flexbranche essentieel. Gewone waarderingsmethoden laten daar vaak niet de werkelijke waarde van een bedrijf zien.
Eerst werd de markt uitgebreid in kaart gebracht. Daarna werden geselecteerde partijen benaderd: bedrijven uit de branche en financiële partijen. Er ontstond een biedingsproces waarin kopers met elkaar concurreerden. Meerdere partijen toonden interesse. Dat gaf de verkoper een sterke onderhandelingspositie. Het team van Exit in Flex stuurde het proces strak aan. Van de eerste informatiememoranda (de uitgebreide verkoopdocumenten) tot de due diligence (het grote boekenonderzoek van de koper) en de koopovereenkomst. Daarbij ging extra aandacht naar het beschermen van vertrouwelijke informatie. En naar het gewoon doordraaien van het bedrijf.
Medio 2023 werd de transactie afgerond met HeadFirst Group. De deal bestond uit een koopsom die direct werd betaald, plus een earn-out regeling. Bij een earn-out krijg je een deel van de prijs later, afhankelijk van hoe het bedrijf het daarna doet. Zo deelde de oprichter mee in de waarde die later ontstond. Zo'n opzet is kenmerkend voor de flexbranche. Daar blijft de band tussen verkoper en koper ook na de closing, de officiële overdracht, erg belangrijk.
Deze case laat zien waarom gespecialiseerde M&A-begeleiding in de flex belangrijk is. Wat maakt het verschil tussen een gemiddelde exit en een optimaal resultaat? Kennis van de branche, een breed netwerk van kopers en ervaring met ingewikkelde dealstructuren. En die de basis legde voor verdere groei.
Robbert Jan zat hier zelf aan tafel, als verkoper.
De twijfel vooraf, de onderhandeling en daarna de earn-out, waarin je na de verkoop nog meebouwt. Onze partner Robbert Jan de Rooij kent het van binnenuit, want hij verkocht ZZP365 zelf. Sta jij voor dezelfde keuze? Hij denkt graag vrijblijvend met je mee.